El cliente no ve lo que vales. Ve lo que presentas.
Cómo lograr que tu cotización venda por ti — aunque hoy la hagas en Excel.
con Katia Pérez
0.1 s
es lo que tarda alguien en juzgar tu confianza y tu competencia con solo verte.
Como te ven, te tratan. Y tu cotización es lo primero que ven de ti.
Fuente: Willis & Todorov, Princeton University (2006).
Lo que te llevas hoy
Hoy te voy a dar la fórmula exacta de una cotización que vende sola.
La fórmula que ya funciona
La misma con la que Alveo creció.
100% gratis
No pagas ninguna suscripción.
Fácil de aplicar
Aunque sigas en Excel hoy.
Te ahorra tiempo
En cada cotización que mandas.
Me presento, mi nombre es Katia Pérez. Seré tu presentadora de hoy.
Quién te acompaña hoy
Katia Pérez
Customer Success · Grupo Alveo. Acompaño a diario a negocios que quieren que su cotización venda por ellos.
Customer Success (2026).
Customer Support Specialist para CRM (2024–2025).
Customer Support en Heal Behavioral (2021–2023).
Sales Executive y Customer Service Supervisor (2018–2021).
Especialista en atención al cliente y cierre de ventas.
Una idea, antes de empezar
Las tres son la misma persona.
Así me ves lista para presentar: mi versión con más presencia.
Así me conoce quien trabaja cerca de mí: la de todos los días.
Y así, en mi versión más relajada. También soy yo.
La forma —y el orden— en que te presento a alguien crea su imagen en tu mente. ¿Qué habrías pensado de mí si las vieras al revés? Con tu empresa pasa igual: tu cotización es tu carta de presentación. Eso es presencia.
Por qué la presencia vende
La gente no compra por lógica. Compra porque siente que le conviene.
La confianza es un beneficio emocional. Una cotización fría transmite desconfianza — y eso ningún Excel lo arregla.
Lic. Ciencias de la Comunicación — Tec de Monterrey
Experiencia directiva
CEO — Grupo MarkCOMM México
CMO — Grupo Gonher
Subdir. Marketing — Seguros Comercial América
Gte. Comunicación — Grupo Vitro
★ Una de las 15 Estrellas del Marketing en México (Rev. Expansión) · Premio Reed Latino
"La decisión de compra siempre pasa por el corazón."
El foco de hoy
La cotización con presencia.
La pieza más barata de arreglar… y la que más clientes te está costando ahora mismo.
81%
de los compradores B2B ya tienen un proveedor preferido antes de hablar con ventas.
Te juzgan por tu cotización, no por tu llamada.
Fuente: 6sense, B2B Buyer Experience Report 2024.
El problema real
Hoy las cotizaciones caen en dos extremos.
1 · Demasiado simple
Excel o un sistema de facturación viejo: descripción plana, desglose de precio e impuestos, condiciones… y, con suerte, una foto. Sin fichas técnicas. El cliente no entiende si tu producto resuelve su problema.
Ejemplo real: una cotización demasiado simple.
El problema real
Hoy las cotizaciones caen en dos extremos.
2 · Demasiado larga
Misión, visión, historia, relleno… páginas y páginas. El cliente hace una sola cosa: scrollea hasta el precio y cierra la presentación.
Ni una ni otra venden. Lo que falta es el punto medio: claro, completo y al grano.
Ejemplo real: una cotización interminable.
El cambio de enfoque
No pierdes por precio. Pierdes por confianza.
Cuando alguien te contacta por primera vez —sobre todo por internet— no tiene idea de quién eres. No sabe si eres serio, si cumples… ni siquiera si existes de verdad.
Ponte en sus zapatos: ¿le darías $80,000 a un Excel frío de alguien que no conoces? Tu cliente tampoco. Tu cotización es la que tiene que ganarse esa confianza — en segundos.
La fórmula
La cotización IMÁN
Atrae al cliente… y no lo suelta.
I
M
A
N
Cuatro letras. Cuatro secciones. Una cotización que cierra.
I
Sección 1 · El frente
Información
Es el corazón de la cotización: exactamente lo que el cliente te pidió, al frente. Porque lo primero que busca es saber si entendiste lo que necesita.
1Datos del clientele hablas a él, no a "a quien corresponda".
2Fecha + folio únicoformaliza y da seguimiento; se ve serio.
3Vendedor y sus contactosuna cara y un canal directo, no un anónimo.
4Foto del productoel cliente compra lo que ve.
5Descripcióndeja claro qué es, sin suposiciones.
6Precio, subtotal y totalsin sorpresas; transmite control.
7Condiciones de compratiempos, pago y entrega: cero fricción.
Ejemplo real: la portada de una cotización IMÁN.
El plus del frente
Si vendes el vaso, vende también los hielos.
Junto a lo que te pidieron, muestra lo que lo complementa. Es el upsell que sube el ticket sin pedir permiso — y que casi nadie pone en una cotización.
Es justo lo que hace Amazon con su “Frecuentemente comprados juntos”: no te vende un producto, te vende el set completo.
Frecuentemente comprados juntos
Lo que pidió
🥃
Vaso de vidrio
$180
+
🧊
Hielera
$95
+
🍶
Destilado
$320
Total del set$595
Agregar los 3 al pedido
M
Sección 2 y siguientes
Maestría
Aquí demuestras que dominas lo que vendes. Producto o servicio: fichas técnicas, especificaciones, alcance — cada duda resuelta antes de que el cliente la haga.
Casi nadie lo hace bien. Por eso, cuando tú sí lo haces, te distingues al instante.
Fichas técnicas reales
A
Sección 3
Autoridad
La presentación de tu empresa. Aquí respondes la pregunta que el cliente nunca dice en voz alta:
¿Por qué te compro a ti y no al de junto?
Tus puntos fuertes y tu experiencia.
Tus clientes actuales (prueba de que ya confían en ti).
Tus diferencias competitivas.
Esto construye confianza — el beneficio emocional que de verdad cierra la venta.
N
Sección final
Negocio
El error típico: cotizar solo lo que te pidieron.
Aquí abres la puerta a todo tu negocio — tus otras líneas y servicios, lo que el cliente todavía no sabe que necesita. Una cotización, varias puertas abiertas.
Ejemplo real
Motocicletas
YAMAHAmisma marca
Pianos e instrumentos
La misma marca japonesa de las motos fabrica pianos — de hecho empezó haciendo instrumentos. Tu cliente solo compra lo que sabe que vendes.
Ejemplo real: todas las líneas de Alveo en una página.
La fórmula completa
I
M
A
N
Información · Maestría · Autoridad · Negocio.
Cuatro secciones que convierten una cotización en un argumento de venta.
Y hoy, gratis y en minutos
No necesitas software para empezar hoy mismo.
Con una IA gratuita como Claude, pegas un prompt y te arma la cotización IMÁN completa — más un link interactivo que tu cliente abre.
1
Tus ingredientes
Fotos del producto
Ficha técnica
Carta de presentación de la empresa
Líneas adicionales
→
2
Claude
IA gratuita
Pegas el prompt en un solo mensaje. Ella ordena todo en las 4 secciones IMÁN.
→
3
Tu cotización IMÁN
PDF con las 4 secciones + un link interactivo para enviarle a tu cliente.
PDFLink interactivo
Sí, es manual — pero es honesto: cualquiera lo hace hoy, sin pagar nada.
Paso 1 de 4 · se prepara una sola vez
Arma una carpeta con tus datos.
Una carpeta con los datos de tu empresa y una carpeta por producto. La preparas una vez y la reutilizas siempre.
Cópialos como estos ejemplos y cambia los datos por los tuyos. Nada técnico.
datos-empresa.txt
Empresa: Distribuidora El Águila SA
RFC: DAG120534AB1
Dirección: Av. Reforma 123, Guadalajara
Teléfono: (33) 1234 5678
Banco: BBVA
CLABE: 012 320 0012345678 90
vendedor.txt
Vendedor: María López
Puesto: Asesora de ventas
Teléfono: (33) 8765 4321
WhatsApp: 33 8765 4321
Correo: maria@elaguila.mx
precio.txt
Producto: Contenedor Industrial 120 L
SKU: CI-120
Código SAT: 24141506
Precio unitario: $1,250.00
Moneda: MXN
¿Incluye IVA?: no
Igual para ficha-tecnica.txt, colores.txt y condiciones-venta.txt — todos con ejemplo en el PDF que te regalo.
Paso 3 de 4 · en tu IA
Pega el prompt y arrastra tus carpetas.
1
Pega el prompt
Abre una IA gratuita (Claude, ChatGPT o DeepSeek) y pega el prompt que te regalo, tal cual.
Tú: [pegas el prompt de la Fórmula IMÁN] ▍
2
Arrastra tus carpetas
Sube al chat estas dos carpetas:
00_Datos_Generales
Productos / (el que vas a cotizar)
La IA te pregunta solo lo mínimo: a qué cliente, cuántas piezas y de qué color.
Paso 4 de 4 · listo para enviar
Recibes tu cotización IMÁN.
cotizacion-iman.link/tu-cliente
Link interactivo: galería y selector de color en vivo.
Y el PDF, para adjuntar por correo.
Un link que tu cliente abre + un PDF — con las 4 secciones IMÁN.
Regalo para ti
Te dejo todo listo para aplicarlo hoy mismo.
Regalo 1
Checklist IMÁN
Para revisar cada cotización antes de enviarla — aunque sigas en Excel.
Regalo 2
Prompt de IA
Pégalo en una IA gratuita (ChatGPT, Claude o DeepSeek) y genera una cotización IMÁN completa en PDF: portada, fichas técnicas, empresa y negocio.
Te lo mando en el chat ahora mismo. 👇
Antes de seguir
¿Y esto de verdad funciona?
No te pido que me creas. Déjame mostrarte de dónde viene todo esto.
De dónde viene esto
Así empezó Alveo.
Un local chico, una camioneta… y cotizaciones como esa: funcionales, pero sin presencia. Lo que cambió el juego para Alveo no fue el producto.
Y mira dónde está Alveo hoy
La fórmula funciona. Aquí están las pruebas.
Fábrica propia, flota de reparto y almacén. El mismo negocio — ahora con presencia.
Y seamos honestos: no hay fórmulas mágicas. Esto es una metodología, y la cotización es solo una pieza clave dentro de una estrategia completa. Hoy te toca la más rentable de todas.
Lo que Alveo aplicó para crecer
La fórmula de crecimiento de Alveo.
Sitio web con productos y precios+Anuncios (Google Ads / Meta Ads)+Atención inmediata por WhatsApp+Cotizaciones en menos de 5 min=Más cierres
Casi todos pelean por las primeras tres. La que de verdad cierra —y que casi nadie domina— es la última.
Cumplimos la promesa
Te dije que te daría la fórmula. Aquí está, y es tuya.
La fórmula IMÁN, el checklist y el prompt ya son tuyos, gratis. Con eso solo ya proyectas confianza y empiezas a construir la relación.
Ya tienes la fórmula.
Puedes armar cada cotización así… a mano.
Pero a mano, cada una te cuesta horas.
Fichas técnicas, diseño, datos, relacionados… en cada cotización, otra vez.
En Alveo la fórmula funcionaba, pero armarla bien cada vez se comía el día.
Lo que pasó después
La fórmula funcionó tan bien que en Alveo la volvieron un sistema.
I
M
A
N
La fórmula, a mano
→
⚙️Un sistema que la arma sola
Automática · en minutos
Se usó una y otra vez en las empresas del Grupo Alveo. Funcionó. Así que dejaron de armarla a mano y la convirtieron en una herramienta que la aplica por ti.
FÓRMULA IMÁN · AUTOMÁTICA · EN MINUTOS
Por eso nació Prayser, dentro del Grupo Alveo.
Las 4 herramientas que arman cada cotización por ti:
Información
01
Plantillas
Portada con tu identidad visual, ilimitadas.
Maestría
02
Fichas técnicas
Especificaciones automáticas desde tu catálogo.
Negocio
03
Kits comerciales
Relacionados y paquetes que suben el ticket.
En vivo
04
Service Dock
La cotización viva, interactiva, en un link.
Demostración en vivo
Te enseñé el qué. Ahora te muestro el cómo.
Todo en una sola herramienta
Esto es Prayser.
Plantillas ilimitadas con tu identidad visual
Fichas técnicas automáticas desde tu catálogo
Kits comerciales que suben el ticket
Service Dock: cotización viva e interactiva, en un link
Dashboard con todas tus cotizaciones
PDF o link en segundos
Utilidad en tiempo real, antes de enviar
Todo en un lugar: pagos, facturas, adjuntos e historial
$1,199 MXN / mes
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Lo que te estás preguntando
Sin pretextos.
"No sé de diseño."
No lo necesitas. Las plantillas ya están listas.
"No tengo tiempo."
Una cotización IMÁN en 10 minutos.
"¿Y si no me sirve?"
Cancela cuando quieras. Sin permanencia.
"¿Desde el celular?"
Sí. Desde cualquier dispositivo.
Preguntas y respuestas
¿Cuántas ventas has perdido por cotizaciones que no inspiran confianza?
Escríbeme tu pregunta en el chat — la respondo en vivo.
Que tu próxima cotización se vea como la empresa que realmente eres.
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